Поддержка

Чем мы можем вам помочь?

Импорт контрагентов

Импорт контрагентов во Flores - это удобный инструмент, предназначенный для переноса в систему всех контрагентов, с которыми взаимодействует ваша компания. Вместе с данными контрагентов предоставляется возможность импорта суммы денежных средств ваших взаиморасчетов. В результате будут созданы операции начисления\списания денежных средств на счет\со счета контрагента при импорте.

Также имеется возможность повторного (принудительного) добавления контрагента в систему, при условии что ИНН этого контрагента не был ранее указан. Таким образом, вам не придется вносить данные контрагентов вручную.

Обратите внимание: Не поддерживается импорт контрагентов-владельцев вашего бизнеса.

Чтобы перейти в раздел импорта контрагентов, на странице “Контрагенты” нажмите кнопку screenshot-major.flores.cloud-2017-09-07-14-56-01.png Откроется страница “Загрузка контрагентов”.

screenshot-major.flores.cloud-2017-09-07-14-59-35.png

Внимательно изучите указания в синей рамке для подготовки импортируемого документа.

Подготовка документа для импорта контрагентов

Импорт контрагентов поддерживает загрузку файлов в формате Excel с расширением *.xlsx, *.xls. Для того, чтобы правильно сформировать файл, воспользуйтесь примером шаблона импорта контрагентов. Скачать пример файла можно, кликнув на ссылку в тексте с указанием на странице “Загрузка контрагентов”. Файл автоматически загрузится на ваш компьютер. Откройте скачанный документ.

Шапка таблицы содержит столбцы, описание которых приведено ниже

Описание полей таблицы:

  1. Контрагент - Название или имя контрагента
  2. ИНН - ИНН контрагента
  3. Дебет - Сумма денежных средств, поступившая от контрагента
  4. Кредит - Сумма денежных средств, уплаченная контрагенту
  5. Детали банка - детали банка или реквизиты контрагента, которые необходимо сохранить в системе

Обратите внимание: поле “Контрагент” обязательно к заполнению, иначе система не сможет создать контрагента "на лету".

Заполните файл для импорта контрагентов соответствующими значениями и сохраните документ.

Как импортировать контрагентов

Нажмите кнопку screenshot-test.flores.cloud-2017-08-24-17-13-03.pngна странице “Загрузка контрагентов”. В открывшемся окне выберите документ для импорта с вашего компьютера и нажмите кнопку “Открыть”. После успешной обработки файла откроется страница на вкладке “Готово к импорту”.

screenshot-test.flores.cloud-2017-09-22-18-00-25-150.png

Перед импортом документа внимательно изучите информацию в синей рамке. Укажите данные, которые система не смогла определить. Для этого нажмите кнопку редактирования screenshot-develop.flores.cloud-2017-07-27-16-34-45.png в колонке “Действия”. Откроется окно с набором полей для изменения данных контрагента

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-20-15-45-55-420.png

После внесения данных нажмите на кнопку screenshot-test.flores.cloud-2017-08-28-09-48-41.png В результате успешного импорта, список контрагентов перейдет в статус “Завершен” на соответствующую вкладку.

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-20-16-11-09-812.png

При наличии некорректных данных, допущенных в файле, например: ИНН контрагента меньше 10 и 12 цифр, или данных, которые система все же не смогла определить, список контрагентов перейдет в статус “Требует уточнения” на одноименную вкладку

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-20-16-18-01-477.png

Исправьте ошибки в файле или воспользуйтесь кнопкой “Уточнить” для их устранения.

Принудительное создание повторного контрагента

Если в системе будет найден контрагент с именем или ИНН из импортируемого файла, то данные такого контрагенты будут считаться повторными и находиться на соответствующей вкладке “Повтор”. Для принудительного создания контрагента (если вы уверены, что он не повторный) имеется кнопка Это не повтор!" screenshot-test.flores.cloud-2017-08-28-10-43-28.png в колонке “Действия”.

Нажмите на кнопку и подтвердите действие в всплывающем окне браузера

screenshot-joxi.ru-2017-10-20-16-46-22-883.png

По нажатию кнопки “ОК” список контрагентов перейдет на вкладку “Готово к импорту” с принудительным отключением проверки на повтор. Нажмите кнопку “Сохранить в системе”. Ваши контрагенты успешно импортированы в систему!

Обратите внимание: для того, чтобы удалить контрагента из списка, нажмите на кнопку с изображением корзины 1bbf550081.jpg в колонке “Действия”. Контрагент перейдет в список на вкладке “Удален” и не импортируется в систему. Удаление контрагента можно выполнить только на вкладках “Готово к импорту”, “Требует уточнения” и “Повтор”.

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-20-16-51-13-292.png