Поддержка

Чем мы можем вам помочь?


Как добавить запланированную операцию

Существует несколько способов добавления запланированной операции.

Способ №1: Добавление операции через кнопку "Запланировать" в главном меню

Нажмите на кнопку в главном меню учетной системы. Откроется окно “Выберите тип запланированной операции”

  1. Нажмите на плитку с названием нужной операции
  2. Заполните поля данными о запланированной операции
  3. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть», либо «Сохранить и добавить еще», если хотите запланировать еще одну операцию.

Запланированная операция успешно добавлена!

Способ №2: Добавление операции при помощи таблиц

  1. Нажмите на вкладку “Таблица”. Откроется следующая страница


2. Нажмите на кнопку a3278160fa.jpg или 25acd4a633.jpg. Откроется окно “Добавление запланированной операции”.

3. Заполните поля данными о запланированной операции
4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть», либо «Сохранить и добавить еще», если хотите запланировать еще одну операцию.

Запланированная операция успешно добавлена!

Аналогичные действия можно проделать в таблице на вкладке “Все операции”

Созданные операции в данной таблице можно редактировать путем перетаскивания из одной колонки даты учета в другую. Таким образом произойдет автоматическая смена суммы текущего остатка на дату.

Обратите внимание: при создании запланированной операции вы можете задать параметры периодичности этой операции.

Например, каждый понедельник вам поступает оплата за ТМЦ от контрагента с количеством повторов - 5 раз.

Таким образом, вам не нужно будет постоянно создавать операцию вручную.

Для этого измените положение переключателя “Повторяющаяся операция” с “Выкл” на “Вкл”. Откроется следующий набор полей: “Повторяется”, “С интервалом” и “Окончание”.

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-27-10-22-55-787.png

Описание полей:

  1. “Повторяется” - Периодичность повторения операции. Нажав на поле, появится перечень следующих периодов:

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-27-11-22-09-829.png

2. “С интервалом” - Интервал повторения операции.

3. “Окончание” - Окончание повторения операции. Нажав на поле, появится перечень следующих видов окончаний операции:

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-27-11-30-32-267.png

При выборе одного из значений в этом списке открывается одноименное поле “Дата окончания”, либо “Количество повторов”. Заполните поля необходимыми значениями и нажмите кнопку “Сохранить и закрыть”.

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-27-11-53-50-074.png

Опираясь на приведенный выше пример, будет создано 5 запланированных операций получения денег за ТМЦ по понедельникам.

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-27-11-58-52-275.png


Работа со списком запланированных операций:

Вернитесь на вкладку “Список” . Откроется сводная таблица запланированных операций со следующими данными: Дата учета, Сумма, Приоритет, Статья дохода\расхода, Контрагент, Проект, Комментарий

screenshot-test.flores.cloud-2017-10-27-11-58-52-275.png

Фильтр

Для поиска нужной операции воспользуйтесь фильтром, расположенным сверху таблицы. Нажмите кнопку “Показать фильтры”


Чтобы найти запланированную операцию, заполните хотя бы одно из полей фильтра. Для того, чтобы очистить поля, нажмите кнопку “Сбросить”.

Действия

Для списка запланированных операций доступны следующие действия:

  • screenshot-ivan.flores.cloud-2017-07-17-18-00-20.png Редактировать

Позволяет изменить основные характеристики операции: Сумма, Дата учета, Статья дохода (расхода), Контрагент и др.

screenshot-develop.flores.cloud-2017-11-02-10-56-42-496.png

Обратите внимание: вы не можете изменить периодичность операции, однако указанные изменения можно применить как на текущую операцию, так и на все последующие периодические операции одной серии.

Для этого нажмите кнопку “Сохранить и закрыть” откроется следующее модальное окно “Изменение запланированной операции”:

screenshot-develop.flores.cloud-2017-11-02-11-02-31-144.png

Нажмите на кнопку, изменения которой вы хотите применить. Операция успешно отредактирована!

  • c19bb36e23.jpg Подтвердить операцию

Действие подтверждает запланированную операцию. По нажатию кнопки откроется пред заполненная форма создания операции

Проверьте заполненные данные в форме и нажмите кнопку “Сохранить и закрыть”. В результате, запланированная операция перейдет в статус “Подтверждено”. Проводить действия с подтвержденной операцией будет невозможно.

Обратите внимание: список подтвержденных операций можно получить путем использования поля “Статус” в фильтре

Перейдите на страницу «Операции». Созданная операция отобразится в списке таблицы.

  • 640ac49078.jpg Отменить операцию

По нажатию кнопки происходит отмена запланированной операции с предварительным указанием причины.

При отмене периодической операции заполните Комментарий к отмене операции и нажмите кнопку “Подтвердить отмену”. Откроется следующее модальное окно

Нажмите на необходимую кнопку. В результате, запланированная операция перейдет в статус “Отмененная”. Проводить действия с такой операцией будет невозможно.

Список отмененных операций можно получить также путем использования поля “Статус” в фильтре